魔幻戰爭逐漸進入高潮階段。霍比特人佛羅多（伊利亞·伍德 飾）攜帶著魔戒，與伙伴山姆（西恩·奧斯汀 飾）以及狡猾陰暗的咕嚕等前往
第二部在延續第一部風格的同時，故事呈現出多線發展的格局，情節有了更高的觀賞性。第一部結尾，博羅米爾被強獸人殺死之后，兩個霍比特人皮平和梅利也被強獸人綁架，阿拉貢
