遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟
出生于長島的白人青年尤金·馬東（拉爾夫·馬奇奧 飾）在古典吉他的演奏上擁有極高的天分，但是他如此熱愛藍調布魯斯，尤其對傳奇黑人布魯斯歌手羅
