1927年蔣介石發動四一二政變期間,青年趙驚蟄目睹父母被殺、妹妹失蹤,得知仇人竟是戀人歐陽小滿之父歐陽尊后,隱忍蟄伏成為青峰嶺土匪首領。他將草莽武裝改造成半正規部隊,持續與歐陽尊統領的十八團對抗??箲鸨l后日軍侵占青峰嶺,十八團因情報泄露遭重創,趙驚蟄被栽贓為漢奸。中共地下組織及時介入,引導其投身抗日救國事業。驚蟄將計就計打入日軍情報網,在查明導致十八團慘敗的特務"蜻蜓"真實身份竟是失散多年的親妹趙小雪后,決然選擇民族大義。他精心策劃情報反制行動,誘使日軍采納虛假戰略部署,最終促成十一軍與十八團聯合重創敵軍。決戰時刻,趙驚蟄與日寇同歸于盡,死后被追認為中共黨員及抗日烈士。