雷米（瑪勒姆·帕坎飾）自幼失去父母淪為孤兒，10歲那年被貪婪的養父賣給了街頭藝人維塔利斯（丹尼爾·奧圖飾）。跟隨維塔利斯的流浪馬戲團，雷米開啟了街頭演藝生涯。善良的維塔利斯不僅承擔起監護責任，還教會雷米讀書識字，并在偶然間發現了他驚人的歌唱天賦。隨著年齡增長，縈繞腦海的神秘搖籃曲促使雷米開始追尋身世之謎。通過這首童年記憶中的旋律，雷米最終確認了自己的貴族血統，并找到了隱匿多年的生母。這段橫跨歐洲的流浪歷程，不僅讓雷米找回了真實身份，也讓維塔利斯與少年之間建立起超越血緣的深厚羈絆。