1938年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā),川軍將領方哈兒率空殼部隊國民革命軍第88軍自備糧餉出川抗戰(zhàn),奔赴浙江前線與日軍浴血奮戰(zhàn)。在新四軍團長戴宗男的協(xié)助下,方哈兒接連粉碎日軍毒氣戰(zhàn)陰謀、炸毀軍火庫并擊斃敵軍旅團長,取得系列關鍵勝利。隨著合作深入,戴宗男代表的共產黨理念使方哈兒逐步轉變立場,其抗日戰(zhàn)績與新四軍的關系卻招致國民黨高層多方掣肘。面對日寇持續(xù)進攻與內部政治壓力,方哈兒在民族大義驅使下巧妙周旋,最終聯(lián)合抗日力量全殲日軍精銳第16師團,為抗戰(zhàn)勝利作出決定性貢獻。