20世紀60年代，戰后日本經歷經濟高速發展與社會動蕩?；加行囊蛐試I吐癥的優等生西見薰隨家遷居長崎縣小鎮，在這里他遇見了性格迥異的兩位少年——熱愛爵士樂的不良少年川渕千太郎與擔任班長的律子。薰因無法直視他人而長期封閉自我，卻意外被千太郎強行帶入學校爵士樂部，在律子的溫和包容中逐漸敞開心扉。三人以鋼琴與薩克斯為紐帶，穿梭于夏日祭典、防空洞演奏與校園生活中。隨著升學壓力逼近，千太郎為繼承家業放棄音樂道路，薰亦面臨再度遷徙的命運。在最后的海邊演奏中，爵士樂承載著他們無法言說的心緒與超越言語羈絆的情誼，在時代洪流中留下永恒的青春印記。本片根據小玉ユキ漫畫改編，由渡邊信一郎執導。