2130年第三次世界大戰后，日本各地出現被稱為"BS（黑域）"的巨大污染區。在人類禁區中逐漸形成特殊群體，其中覺醒超自然力量者被稱為NEEDLESS——掌控火焰、風壓與重力的變異人種。神秘企業西美翁以黑域為基地，利用武裝部隊鎮壓反抗勢力。普通少年庫魯斯意外闖入黑域后遭西美翁追殺，在逃亡途中邂逅擁有驚人破壞力的神父亞當·布雷德。兩人與西美翁派出的追兵展開激烈對抗，逐漸揭開企業利用超能力者進行禁忌實驗的真相。隨著戰斗升級，庫魯斯發現自己竟是西美翁創始人以NEEDLESS技術制造的復制人，而亞當與該組織存在深層宿怨。各方勢力在黑域展開角逐，圍繞超能力起源、企業陰謀與人性存續的終極較量由此展開。動畫由MADHOUSE制作，迫井政行執導，西園悟擔任系列構成。