五歲的澤澤（Jo?o Guilherme de ávila飾）自幼聰慧敏感，降生于圣誕夜的他卻成長于貧苦家庭。父親失業后全家陷入經濟困境，母親與姐姐被迫進廠做工，澤澤常遭家人無端責罰。盡管生活艱難，他仍以純真善意對待周遭，在幻想世界中將甜橙樹視作傾訴對象。某日，街頭藝人阿葡（何塞·阿布雷烏飾）闖入他的生命，這位流浪漢用溫情填補了澤澤缺失的父愛關懷。然而命運弄人，阿葡意外遭人殺害，這場離別讓澤澤被迫直面現實的殘酷。在經歷至暗時刻后，男孩最終帶著對摯友的記憶繼續前行。