1940年春,中共地下黨員、青年醫生覃克源(黃覺飾)受重慶政府指派赴湖北省恩施創辦傷兵醫院。抵達后不久,國內形勢急驟惡化,國共合作破裂。在接到組織"長期隱蔽"的命令后,覃克源不顧個人安危仍堅守斗爭一線。他周旋于日本特務、國民黨反共勢力、家族紛爭與愛情糾葛等多重矛盾中,以醫者仁心救治傷員的同時,巧妙運用身份掩護開展地下工作。其堅定信念與人格魅力感染了麥蘇蘇、田斯文等青年,逐步引導他們走上革命道路。在持續斗爭中,覃克源通過建立秘密聯絡站、護送情報物資等行動,有效支援了敵后抗日力量,最終在完成組織交付的關鍵任務后成功轉移。