距今2500年前的印度戰亂頻仍，拘薩羅王國持續吞并周邊小國。釋迦國即將迎來改變歷史的生命——凈飯王愛妃摩耶夫人在歸國途中誕下悉達多（吉永小百合配音），這位相貌端好的王子自幼心懷悲憫，對宮廷享樂毫無興趣，始終被世間疾苦困擾。首陀羅出身的查普拉（堺雅人配音）則踏上另一條道路，他憑借勇武成為拘薩羅王國布達依將軍（玄田哲章配音）的養子，從奴隸之身崛起為無敵勇士。命運軌跡終將交匯，當悉達多目睹老病死苦后決意出家求道，在菩提伽耶的紅色沙漠中靜坐冥想，而查普拉為改變種姓宿命發起的征戰也在此時走向終局。釋迦牟尼成道前夕，天地初現光明，象征佛法智慧的星辰開始閃耀。本片根據手塚治蟲經典漫畫《佛陀》改編，為三部曲首章。