1927年白色恐怖籠罩中國，中共地下黨夏風、朱雷在接頭時遭國民黨特工高揚伏擊。朱美云目睹父親慘死，隨夏風的未婚妻陸玫逃離上海。十年后上海淪為孤島，陸玫作為中共炸彈專家與組織失聯，朱美云則成長為狙擊手重返復仇。兩人與仇人高揚在民族大義下聯手，組建包含愛國護士孟香蘭、青幫闊少趙非等成員的敵后抗日小隊。面對梅機關渡邊策劃南北漢奸合流的陰謀，小隊協助高揚懲治漢奸并付出慘痛代價。陸玫設計除掉漢奸王貌霖，挫敗渡邊的國寶掠奪計劃。在護送揭露南京大屠殺真相的日本記者武藏途中，小隊發現日軍洗腦少年殺人等暴行。通過截獲密碼箱、營救軍工專家等行動，小隊多次破壞渡邊陰謀。最終任務中朱美云犧牲，趙非、葉三與鐵妞用生命掩護完成使命。日本投降后渡邊試圖逃脫審判，被陸玫識破時遭失蹤多年的夏風擊斃。經調查揭露夏風原是潛伏中共內部的特務，朱雷發現其身份后遭滅口。高揚受陸玫影響轉變信仰，在聯手除掉代號"師父"的昔日上司夏風后，正式走上革命道路。