二十世紀七十年代的德國，富商里歐帕（貝納·紀歐多飾）偶遇十九歲青年弗蘭茲（馬立克·茲迪飾），被其美貌吸引而主動引導對方覺醒同性欲望。這場情感操控使弗蘭茲逐漸淪為里歐帕的情欲囚徒，兩人因年齡、階級差異陷入持續的情感拉鋸。當弗蘭茲的女友安娜（露德溫·塞尼耶飾）尋至住所時，意外被里歐帕的魅力俘獲。與此同時，里歐帕的前男友、變性人維拉（安娜·萊文飾）亦強勢介入四角關系。情感糾葛在權力與欲望的撕扯中失控，弗蘭茲最終因無法承受精神壓迫走向極端。該片改編自法斯賓德同名戲劇，入圍2000年柏林電影節主競賽單元并獲泰迪熊獎、紐約同性戀電影節最佳影片獎。