1926年夏,奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來(孔祥玉飾)受黨指派與賀龍(高長利飾)商議部隊(duì)去向,面對(duì)連年軍閥混戰(zhàn),賀龍明確表示愿接受黨的領(lǐng)導(dǎo)。周恩來在中央全會(huì)上分析嚴(yán)峻局勢(shì)后,果斷將工人糾察隊(duì)武裝力量整編入賀龍二十軍。得知汪精衛(wèi)(李寧飾)即將發(fā)動(dòng)反革命政變,周恩來請(qǐng)示中央后提出武裝暴動(dòng)方案,獲惲代英(葉新民飾)等支持并獲批成立起義前委。抵達(dá)南昌后,葉劍英(王瑞飾)識(shí)破汪精衛(wèi)"圖謀斬首"計(jì)策,通知賀龍、葉挺(王定華飾)完成作戰(zhàn)準(zhǔn)備。朱德(劉懷正飾)介紹敵情及起義部署,賀龍部將刁鐵民(王華英飾)陣前策反失敗遭逮捕,張國燾(王際春飾)反對(duì)起義未果。周恩來當(dāng)機(jī)立斷下達(dá)作戰(zhàn)命令,1927年8月1日凌晨起義部隊(duì)攻占南昌城。根據(jù)中央指示,起義軍南下廣東建立革命根據(jù)地,在潮汕地區(qū)遭敵重兵圍剿及給養(yǎng)困難雙重打擊,朱德率余部轉(zhuǎn)戰(zhàn)湘南保存革命火種。