吐蕃國師鳩摩智往天龍寺討奪六脈神劍秘笈，寺僧暗將秘笈交予段譽。段譽緊記內容后毀去秘籍，鳩摩智索要不果便傷眾僧，挾持段譽向慕容復交代途中被逃脫。丐幫幫主喬峰查出自身契丹人后裔身份遭中原武林排斥，路途中結識段譽。喬峰被武林人士追殺時幸得虛竹所救，三人結為異姓兄弟。慕容復利用表妹王語嫣哄騙段譽說出六脈神劍心法，王語嫣不齒其行徑帶段譽離去。慕容復因復國大燕無望，最終神智失常。喬峰以絕世武功力阻遼帝耶律洪基侵宋，迫使其立誓永不犯境。中原武林方知錯怪喬峰，然喬峰深感漢胡不兩立，以自戕性命明志證心，段譽與虛竹雖竭力阻止卻終未能挽回。