二戰(zhàn)時期，納粹德國科學(xué)家研制出可導(dǎo)致人類滅亡的鈾分裂超級武器。猶太裔科學(xué)家哈巴枸冒險將代號為"野獸"的圖紙偷運(yùn)出境，逃往美國途中被迫轉(zhuǎn)道香港。中國最高間諜"天字第一號"（林青霞飾）受命確保圖紙安全交接，遂委托落魄私家偵探夜來香（林子祥飾）擔(dān)任護(hù)送任務(wù)。原本視作發(fā)財機(jī)會的夜來香，意外卷入與蓋世太保的激烈爭奪戰(zhàn)。在連番智勇較量中，兩人從互相猜忌漸次建立默契，最終與美國特工配合挫敗納粹陰謀。圖紙被成功送往同盟國陣營，而夜來香也在危機(jī)四伏的任務(wù)中完成了從市井偵探到民族英雄的蛻變。