年輕的科學(xué)家塞斯（杰夫·高布倫飾）發(fā)明了一臺能傳送物體的"電動傳送機(jī)"，這臺機(jī)器將物體分解后重新合成還原。興奮的塞斯決定親自體驗(yàn)傳送過程，但一只蒼蠅意外飛入傳送倉，在分子重組時(shí)與他的基因融合。塞斯逐漸變異為半人半蠅的怪物，初期身體機(jī)能異常增強(qiáng)，但隨著生理特征惡化，他開始出現(xiàn)皮膚潰爛、毛發(fā)增生等癥狀。女友維羅尼卡（吉娜·戴維斯飾）目睹其變異過程，從質(zhì)疑到最終接受現(xiàn)實(shí)并持續(xù)照料他。在塞斯完全喪失人類形態(tài)后，維羅尼卡選擇親手結(jié)束其痛苦的生命，并發(fā)現(xiàn)自己已懷有塞斯的后代。