1955年紐約布魯克林，私家偵探哈里·安格爾（米基·洛克飾）專接離婚案調查。神秘外國人路易斯·賽佛雷（羅伯特·德尼羅飾）以重金委托其尋找失蹤的歌唱家弗沃里特，哈里由此卷入詭異謎局。隨著醫生福勒、夜店歌手瑪格麗特（夏洛特·蘭普林飾）、音樂家圖茨與律師伊桑相繼慘死，所有線索均指向超自然力量操控的連環殺局。深入調查中，哈里發現每位受害者都與瑪格麗特的靈媒身份產生關聯，并逐漸意識到自己正被引向某個致命真相。最終揭露路易斯實為撒旦化身，其真實目的是借哈里之手清除背叛者弗沃里特（實為瑪格麗特的雙重身份），而哈里在識破陰謀時已難逃被靈異力量反噬的結局。影片改編自威廉·喬茲伯格小說《墮落天使》，通過黑色電影敘事探討命運與救贖的悖論。