郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會。城代家老家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題，但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現并揭露菊井才是幕后黑手。神殿隨即被大目付手下包圍，椿三十郎出手解危后，室戶半兵衛（仲代達矢飾）欣賞其武藝并邀請他加入行動。眾人前往城代家老府邸時發現人已被綁架，轉而至武士寺田家中策劃營救。因敵方據點黑藤府位于隔壁，雙方多次短兵相接，菊井一邊囚禁家老誘敵深入，一邊設局瓦解武士團。椿三十郎識破陰謀并設計反制，在精妙計策下成功解救目標。然而室戶半兵衛隨即對椿發起挑戰，兩人展開生死對決并決出勝負。戰敗的室戶接受結果后離去，椿三十郎則獨自離開戰場繼續流浪。