郊外神社的神殿里,九位年輕武士在秘密開會。城代家老家老的外甥井坂(加山雄三飾)準備向大目付菊井求助整治內部問題,但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎飾)出現并揭露菊井才是幕后黑手。神殿隨即被大目付手下包圍,椿三十郎出手解危后,室戶半兵衛(仲代達矢飾)欣賞其武藝并邀請他加入行動。眾人前往城代家老府邸時發現人已被綁架,轉而至武士寺田家中策劃營救。因敵方據點黑藤府位于隔壁,雙方多次短兵相接,菊井一邊囚禁家老誘敵深入,一邊設局瓦解武士團。椿三十郎識破陰謀并設計反制,在精妙計策下成功解救目標。然而室戶半兵衛隨即對椿發起挑戰,兩人展開生死對決并決出勝負。戰敗的室戶接受結果后離去,椿三十郎則獨自離開戰場繼續流浪。