話說唐朝和尚唐僧（何藩飾）帶著徒弟孫悟空（周龍章飾）、豬八戒（彭鵬飾）、沙和尚（田琛飾）跋山涉水，來到烈火炎炎的火焰山。因當年悟空大鬧天宮時踢翻煉丹爐，導致天火降落人間，唯有鐵扇公主（丁紅飾）的寶扇方可熄滅。悟空因此前降伏紅孩兒，致使牛魔王（井淼飾）及其夫人鐵扇公主懷恨在心，堅決不肯借扇。孫悟空智取三番，在波折中終得寶扇熄滅烈焰，助師徒闖過火焰山。然而行至白骨嶺時，白骨精姐妹（鄭佩佩、何莉莉飾）為覬覦唐僧肉，接連幻化村姑、老嫗與樵夫等身形蠱惑眾人。悟空識破妖術，屢次棒打白骨精化身，最終師徒合力擊退二妖，繼續西行取經之路。