體弱多病的順伊(樸寶英飾)隨家人搬到鄉下別墅療養,意外在倉庫發現前戶主任哲秀(宋仲基飾)。這個狼性未泯的男孩被順伊母親收留后,逐漸學會人類的生活方式。順伊從最初的抗拒轉變為教導他禮儀、文化與音樂,在朝夕相處中萌發了對哲秀的特殊情感。智泰(柳演錫飾)覬覦狼孩的研究價值,多次聯合勢力試圖捕殺哲秀。當威脅步步緊逼時,順伊不得不面對與哲秀分離的命運。為保護所愛之人的安全,哲秀最終選擇主動離開。作為導演趙成熙的商業電影處女作,該片通過禁忌之戀探討了人性與孤獨的主題。