學識淵博偉岸帥氣的任智勛（李忠秀飾）是小有名氣的精神科醫師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸于最理性科學解釋，內心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統男子。俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞（具智成飾），然而對方仿佛隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境，俊基拜托智勛采用催眠的辦法為賢貞治療。催眠過程中，賢貞講述了自己隱秘的過去，并開始表現出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勛利用催眠跨越禁區，全然不計任何后果。真相揭示賢貞童年曾遭受虐待與性侵的創傷，導致人格分裂出名為"木偶"的第二重身份。智勛在治療過程中陷入對賢貞雙重人格的癡迷，其越界行為導致三人關系走向不可挽回的崩塌。當賢貞得知真相后，以提線木偶為媒介完成對施暴者的復仇儀式。作品通過懸疑敘事探討了人性操控與救贖的復雜命題，提線木偶既象征著賢貞被扭曲的心靈，也暗喻智勛與俊基在情感糾葛中各自的精神困境。