1950年代初北方某城市解放初期。偵察員李永和(趙聯飾)剛完成任務返程時,被處長陳惠遠(印質明飾)指派新偵查任務。他在冒雪跟蹤騎驢嫌疑婦女時遭匪徒綁架,憑借隨身攜帶的假特務證件脫險。經審訊落網特務黃云夢(李頡飾)供出:潛伏名單已轉交偽裝成貨棧經理的崔希正(李景波飾)。李永和以特務身份潛入貨棧,從學徒處獲悉名單可能藏于古畫軸內,但崔希正(李景波飾)狡猾轉移。臺灣特務孫士高(高鈞飾)與崔希正密謀策劃反革命暴動期間,對李永和身份產生懷疑。經過智勇周旋,李永和在暴動前夜成功取得孫士高信任并獲取關鍵證據,及時將敵特破壞計劃上報公安機關,在暴動尚未實施前徹底粉碎了敵對勢力的陰謀。