1936年紅軍長征途經(jīng)金沙江畔藏族地區(qū)，國民黨勾結(jié)土豪仇萬里企圖阻撓。仇萬里指使爪牙假扮紅軍劫持土司桑格之女珠瑪，挑撥軍民關(guān)系。紅軍堅持民族政策救出珠瑪，并護送其返回途中遭敵伏擊，負(fù)責(zé)傳遞消息的戰(zhàn)士遇害。指導(dǎo)員金明冒險孤身登山與土司談判，土司疑慮未消，派遣親信探查卻遭仇萬里暗殺。在藏民即將處決人質(zhì)金明之際，珠瑪帶領(lǐng)紅軍及時趕到揭露陰謀。仇萬里逃竄中墜入金沙江斃命，紅軍順利打通北上通道繼續(xù)長征。影片展現(xiàn)了革命隊伍嚴(yán)守民族政策、以誠破詐的斗爭智慧，以及藏漢人民共同反抗反動勢力的歷史圖景。