故事發(fā)生在解放戰(zhàn)爭后期的重慶。宋懷珍(宋春麗飾)奉黨組織命令赴渝恢復因叛徒出賣面臨癱瘓的地下組織,他利用失散多年的兒子林孝成(孫遜飾)在敵特機關的便利,逐步接近敵人內部。宋懷珍有很傳統(tǒng)的觀念,與行事新潮的準兒媳蔚藍(唐一菲飾)時有沖突,但考慮到任務在身,特別是要策反牛師長和兒子起義的大局,她決定忍辱負重。1949年10月1日中華人民共和國成立后,國民黨自知大勢已去,決定撤退前實施摧毀重慶的"冷箭計劃"。為阻止這一陰謀,宋懷珍冒險展開情報獲取行動,并在關鍵時刻促使林孝成認清真相。隨著"冷箭計劃"被成功粉碎,重慶得以保全,林孝成最終選擇倒戈起義。但因長期身份對立與信任危機,在任務完成之際,宋懷珍與兒子徹底決裂。