弗萊迪攜妻子前往海地度假期間，發(fā)現(xiàn)好友威廉斯醫(yī)生正深陷困境。作為研究致幻劑的科學(xué)家，威廉斯開發(fā)出能顯著提升男性荷爾蒙水平的化合物。其助手道格拉斯離奇暴斃后，另一助手克羅茨突然失蹤，威廉斯被迫在太子港的熱帶迷霧中繼續(xù)研究。神秘黑幫頭目"孔雀先生"與"臀部先生"為奪取配方，先以暴力威脅威廉斯團(tuán)隊(duì)，卻在得手前相繼被神秘手法虐殺。隨著調(diào)查深入，弗萊迪發(fā)現(xiàn)威廉斯實(shí)驗(yàn)室藏有更多致命秘密——那些因荷爾蒙失控而變異的實(shí)驗(yàn)體，正在太子港陰暗角落悄然蘇醒。當(dāng)威廉斯最終在實(shí)驗(yàn)室自殺身亡，弗萊迪才意識到這場瘋狂實(shí)驗(yàn)的真正代價(jià)：所有接觸過致幻劑的研究人員，都成了被欲望吞噬的犧牲品。