湯姆·庫倫飾演的同性戀者Russel在社交場合中始終隱匿著自己的真實身份。某周末夜，他在參加完朋友聚會后前往一家同性酒吧尋找短暫情緣時邂逅了克里斯·鈕飾演的藝術家Glen。次日清晨，正準備前往美術館工作的Glen要求Russel錄制一段關于性觀念的陳述。隨著兩人多次相會，他們從童年經歷延伸至對同性戀群體的身份認知展開討論，Russel逐漸接觸到Glen激進的性別觀念。當Glen即將赴美深造時，兩人在告別派對后避開人群獨處至天明。次日清晨分別之際，Russel按原計劃前往朋友女兒的生日聚會，卻在宴席間持續被對Glen的情感困擾。最終他選擇中斷聚會活動，踏上追尋內心真實情感的道路。這部2011年3月在SXSW電影節首映的英國獨立制作，以克制的手法展現了當代都市同性群體的情感困境。