松濱市，一伙潛伏在我國的特務竊取了"110機密"后通過密電通知國外勢力轉移。公安機關截獲并破解密電，偵察科長石巖（雷明飾）率隊展開偵查。調查過程中發現特務行動存在多組矛盾線索，隨著列車上一名涉案特務被同伙滅口，案件真相愈發復雜。公安人員通過密電破譯、尸體檢驗與社會關系排查逐步鎖定嫌疑人，在港口碼頭伏擊行動中與特務展開激烈較量。最終通過內線策反和現場抓捕，成功阻止機密文件外流并摧毀整個間諜網。案件揭開了特務組織偽裝成科研人員和技術專家的真面目，所有涉案人員均被依法懲處。