新近戒毒成功的巴爾的摩青年在圣誕夜突遇健康危機，不得不求助于私人診所的中年牙醫克萊爾。這位習慣獨居的女性醫生起初對患者的粗獷外表心存戒備，但在連續幾日的診療中逐漸發現他藏匿在紋身與刺青下的脆弱內心。當診所突發停電事故時，兩人被迫共同穿越城市半數街區尋找應急設備，在結冰的街道與喧囂的跨年集市間，青年意外揭露了克萊爾每年圣誕都獨自完成已故丈夫未竟的城市漫游儀式。隨著戒毒中心突擊檢查日期逼近，克萊爾冒險協助他完成康復證明文件的同時，青年也用街頭智慧幫助醫生解開遺產繼承困局。黎明前的港口見證著兩個孤獨靈魂在晨霧中的第三次相遇，當救護車鳴笛聲由遠及近時，他們各自握緊了對方留在口袋里的體溫。