19歲的幼兒園老師小笠原涉木（藥師丸博子飾）暗戀學生父親御前崎渡（財津和夫飾），接受邀請前往大阪輔導其孩子。出發前夕，涉木在海邊偶遇立志成為魔術師的旅行青年大東道健（野村宏伸飾）。涉木在大阪因御前崎妻子的嫉妒被迫中斷工作返回沖繩，大東則陷入對爵士歌手伊勢（桃井薰飾）的單戀。最終，涉木在故鄉通過與大東的通信獲得情感慰藉并重新振作，而始終拒絕大東追求的伊勢選擇與御前崎私奔未果。四人在夏日旅程中經歷情感幻滅，涉木回歸教育崗位，大東繼續踏上魔術修行之路，各自帶著成長走向不同的人生階段。