1929年天津警察廳長之子廖盛輝被神秘人卷入精心設計的迷局,圍繞14年前圣南孤兒院大火、身份成謎的敦煌文物及震驚全市的連環毒殺案展開追查。在多方勢力角逐中,他遭遇國民黨特工曾家揚與日本忍者郁子的雙重阻擊。隨著真相浮出水面,三人童年羈絆被揭開——他們皆是孤兒院慘案幸存者。雖分屬不同陣營被迫對抗,卻在民族危亡關頭首次聯手反擊敵對勢力,最終因力量懸殊未能成功。1937年全面抗戰爆發后,歷經歲月淬煉的三人重逢于抗日前線,在血與火中完成了從個人恩怨到家國大義的蛻變。