1942年日寇對冀中平原展開"五一大掃蕩"，抗日力量遭受重創。武工隊由游擊隊骨干魏強領導組建，在極端惡劣環境中開展敵后斗爭。面對偽軍頭目劉魁勝利用尿跡破譯堡壘戶位置的殘酷手段，武工隊先后完成帶槍穿越封鎖線、營救區委委員汪霞、籌運藥品器械、轉移八路軍傷員等任務。趙慶田、劉太生、辛鳳鳴等隊員陸續集結，通過爭取蔡村長、斗垮劣紳周大拿逐步打開局面。期間區委委員馬鳴叛變投敵未被察覺，成為重大隱患。劉魁勝聯合哈巴狗、侯扒皮組建"夜襲隊"，以游擊反游擊戰術使武工隊陷入被動。魏強依靠群眾支持，巧妙利用情報借敵制敵，并派李東山潛伏夜襲隊。武工隊成功策反偽軍梁邦，借其手炸毀日軍機場并化解家族仇恨。馬鳴叛變導致劉太生犧牲，武工隊深入滄州、天津除奸成功刺殺叛徒。在爭取偽軍大面積反正行動中，運用反間計瓦解夜襲隊。最終梁邦駕駛炸藥車與松田同歸于盡，魏強帶領武工隊完成歷史使命。