周炳(馬國明飾)受幕學大師養父戴有恭(劉家輝飾)提攜進入官場,因不滿幕僚陋習遭排擠,終日流連酒館與老板娘莊小嫻(唐寧飾)互生情愫,引發正妻趙玉卿(徐子珊飾)醋意連連。戴有恭將周炳推薦給新任知縣沉君博(高鈞賢飾),二人從猜忌對立漸成患難之交。周炳意外發現恩師戴有恭竟是沉君博親生父親,而沉君博為保仕途竟利用趙玉卿密探身份借刀殺人。真相揭露后,周炳與沉君博徹底決裂,夫妻信任崩塌的趙玉卿在身份敗露后選擇自盡謝罪。周炳經歷仕途幻滅與家庭破裂的雙重打擊,最終辭官歸隱重操幕學本行。