姐弟倆Dipper和Mabel被爸媽送到俄勒岡州偏僻小鎮(zhèn)GravityFalls過暑假，他們的舅公Stan經(jīng)營著名為"神秘小屋"的可疑旅游景點(diǎn)，展廳內(nèi)陳列著各種荒誕展品。但真正詭異的秘密藏在小鎮(zhèn)森林深處——Dipper意外發(fā)現(xiàn)的神秘筆記本揭示了超自然生物的存在，姐弟倆相繼遭遇會(huì)說話的樹懶、時(shí)間倒流詛咒等離奇事件。隨著調(diào)查深入，他們發(fā)現(xiàn)Stan表面貪婪成性實(shí)則暗中守護(hù)小鎮(zhèn)秘密的雙面身份，而矮個(gè)子反派Gideon憑借水晶球操控人心掀起爭(zhēng)奪戰(zhàn)。最終Dipper與森林中名為Bill Cipher的三角惡魔達(dá)成危險(xiǎn)交易，導(dǎo)致小鎮(zhèn)時(shí)空秩序崩潰。當(dāng)Mabel犧牲自己終結(jié)危機(jī)后，眾人發(fā)現(xiàn)Gravity Falls地下的古老封印正悄然松動(dòng)。