法月弦之丞（山本耕史飾）斬斷對千繪（早見朱莉飾）的情思，開始了劍術修行之旅。千繪的父親甲賀世阿彌（中村嘉葎雄飾）受密令所托，為尋找倒幕歃血盟書《鳴門秘帖》潛入阿波德島后神秘失蹤。數年后，對劍道心灰意冷的弦之丞化作虛無僧重回江戶，先后與女盜回頭網（野野澄花飾）、劍客辻斬十夜孫兵衛（袴田吉彥飾）相遇并結為生死之交。為再見千繪一面，弦之丞前往世阿彌府邸探訪，卻遭自稱首席弟子的旅川周馬（武田真治飾）阻攔，被告知千繪因抑郁之癥拒絕見客。弦之丞察覺周馬言行蹊蹺，暗中追查世阿彌失蹤真相時發現《鳴門秘帖》與幕府內部權力斗爭緊密關聯，而千繪實為被周馬軟禁以逼迫交出秘帖線索。隨著調查深入，弦之丞與網、孫兵衛組成同盟，在揭露周馬陰謀的過程中逐步接近秘帖藏匿地鳴門島，最終在與世阿彌遺留勢力的對決中破解盟書之謎，并解救被囚禁多年的千繪。