故事開始于公元前420年羅馬帝國滅亡后，野蠻人大軍入侵英格蘭的混亂時期。巫師們在預言中得知受詛咒的嬰兒梅林（Simon Lloyd Roberts飾）將帶來滅頂之災，但選擇撫養他長大。青年時期梅林展露過人魔法天賦，受到魔法界關注的同時也引發養兄弟凡帝格（Joseph Stacey飾）的嫉妒——這位同樣被巫師收養的孩子因失寵而暗中勾結野蠻人，企圖借敵軍之手除掉梅林。面對凡帝格的背叛與野蠻人威脅，天賦異稟卻尚未成熟的梅林必須尋找失傳的王者之劍，在龍語者協助下召喚古代軍隊，并喚醒沉睡地底的巨龍。最終梅林成功駕馭龍焰焚盡敵軍，用王者之劍斬殺墮入黑暗的凡帝格，在廢墟中為亞瑟王時代的黎明奠定基石。