25歲排灣族男孩阿莉芙(舞炯恩·加以法利得飾),在臺北任職發(fā)型設(shè)計師,在變性夢想與繼承頭目之間掙扎,最終決定接受手術(shù)完成性別轉(zhuǎn)換并離開部落追尋自我。室友兼同事佩貞(趙逸嵐飾),是T,也是他最好的朋友,在其人生轉(zhuǎn)折中提供重要支持。變性人Sherry(陳竹升飾),經(jīng)營DragQueen變裝酒吧,多年來對水電工老吳(吳朋奉飾)一直有情愫,無微不至的體貼照顧卻始終未能突破對方的情感防線。公務(wù)員正哲(鄭人碩飾),生活枯燥,一次偶然到酒吧代班變裝表演后,逐漸通過這種形式釋放內(nèi)心壓抑,在坦白真相過程中與交往多年的鋼琴老師女友安琪分手。不同族群性別身份的個體,在文化傳統(tǒng)、社會規(guī)范與自我認(rèn)同的多重拉扯中,共同詮釋著關(guān)于愛的不同維度。