畫皮師是隨天地而生的古老職業，歷代畫皮師憑神奇畫筆為人重塑筋骨、易容改貌。這一代的方祭本應幾十年前死去，因師父以命相救得以存活。經歷"不老"的數十年后，方祭仿佛被"畫皮師"三字禁錮，雖試圖掙脫枷鎖卻始終無法割舍責任。畫皮師古訓規定一師一徒秘傳法術，方祭的徒弟穆一騫本是京城富家少爺，天性樂觀直率且精通機關術。在遇見畫皮師后，穆一騫毅然拋棄浮華生活，跟隨方祭踏上云游四方的修行之路。師徒二人在傳承畫皮絕學的過程中，既要面對超自然力量帶來的挑戰，也在相互影響中完成對各自命運的重新認知。