在地下鼠國飽受壓迫的小老鼠賽娜逃離孤兒院后，輾轉來到以熊為主導的王國。面對種族歧視與生存困境，她蜷縮在垃圾箱中時意外被流浪熊艾特捕獲。這位精通音樂、馬戲與繪畫的多面手藝術家非但沒有傷害賽娜，反而為她搭建庇護所。兩個孤獨靈魂在共享藝術創作與街頭表演的過程中締結深厚羈絆，他們共同面對社會偏見帶來的驅逐壓力，在漂泊中相互救贖。當賽娜因身份問題遭遇追捕時，艾特用畫作《我的母親》證明超越種族的親情羈絆。最終這對非常規組合以純粹善意打破偏見壁壘，在巴黎街頭建立起屬于他們的溫暖家園。影片改編自暢銷200萬冊的比利時繪本系列，以水彩手繪風格呈現治愈系敘事，并獲2013年凱撒獎最佳動畫片殊榮，曾入圍多倫多電影節兒童單元與北京國際電影節國外展映。