布袋戲大師李天祿(李天祿飾)出生于臺灣日本殖民統治時期,通過自述回憶自己的人生歷程,故事止于日本戰敗投降。幼年時家中矛盾重重,母親去世后繼母(楊麗音飾)進門,他跟隨父親(蔡振南飾)學藝后獨自離家,加入木偶劇團演出謀生。青年時期的李天祿(林強飾)入贅妻家,戰爭爆發后布袋戲遭禁演。期間他改唱改良歌仔戲,并與藝旦麗珠(魏筱惠飾)產生情感。太平洋戰爭期間,李天祿組建“英美擊減催進隊”為日方演出宣傳劇,與日本人建立合作關系。戰爭末期全家南遷避難途中遭遇空襲,家庭成員遭受重大傷亡,次日日本即宣布投降。