本片改編自小泉八云同名短篇小說集，由四個獨立故事組成。《黑發》講述京都武士（三國連太郎飾）拋棄賢淑妻子（新珠三千代飾）改娶貴族小姐（渡邊美佐子飾），在現任妻子的冷酷與回憶前妻溫情中陷入精神折磨，最終被前妻怨靈吞噬；《雪女》描繪青年（仲代達矢飾）于暴風雪夜偶遇美麗雪女（岸惠子飾），獲其以性命相脅的嚴令不得泄露相遇之事，但人性與禁忌情感間的沖突導致悲劇性結局；《無耳芳一的故事》中盲僧（中村賀津雄飾）因琵琶絕技被鬼魂日夜糾纏，長老用朱砂書寫經文護其性命仍難逃劫數；《茶杯中》武士關內（中村玩右衛門飾）飲茶時發現碗底人面幻影，擊碎茶具后招致陌生亡魂索命。影片榮獲1965年戛納電影節評委會特別獎及1966年每日電影最佳藝術指導、攝影兩項大獎。