時值抗日戰爭時期,鐵路工人李玉和(浩亮飾)肩負接應地下黨交通員的重任。女兒鐵梅(劉長瑜配音)年紀雖小,卻耳濡目染,與這個沒有血緣關系的爹爹和奶奶(高玉倩飾)具有同樣的愛國情懷和革命熱忱。是夜,攜帶重要密碼的交通員被迫跳車,遭日寇槍傷。李玉和將其背回家中,卻未能挽救他的性命,并從遺言得知密電碼交接暗號。另一方面,日本憲兵隊隊長鳩山(袁世海飾)奉命展開全城大搜捕,勢要找到那份至關重要的密電碼。關鍵時刻,革命隊伍出現叛徒,鳩山將目標鎖定在李玉和身上。為逼迫交出密電碼,敵人假意宴請誘降未果后將其全家逮捕。獄中李玉和寧死不屈,奶奶在刑場前揭露鐵梅真實身世并壯烈犧牲。最終鐵梅帶著密電碼逃出虎口,在游擊隊員接應下完成交通員未竟使命,將密電碼交給抗日武裝。該劇根據電影《自有后來人》改編,為文革期間八個樣板戲之一。