時值抗日戰爭時期，鐵路工人李玉和（浩亮飾）肩負接應地下黨交通員的重任。女兒鐵梅（劉長瑜配音）年紀雖小，卻耳濡目染，與這個沒有血緣關系的爹爹和奶奶（高玉倩飾）具有同樣的愛國情懷和革命熱忱。是夜，攜帶重要密碼的交通員被迫跳車，遭日寇槍傷。李玉和將其背回家中，卻未能挽救他的性命，并從遺言得知密電碼交接暗號。另一方面，日本憲兵隊隊長鳩山（袁世海飾）奉命展開全城大搜捕，勢要找到那份至關重要的密電碼。關鍵時刻，革命隊伍出現叛徒，鳩山將目標鎖定在李玉和身上。為逼迫交出密電碼，敵人假意宴請誘降未果后將其全家逮捕。獄中李玉和寧死不屈，奶奶在刑場前揭露鐵梅真實身世并壯烈犧牲。最終鐵梅帶著密電碼逃出虎口，在游擊隊員接應下完成交通員未竟使命，將密電碼交給抗日武裝。該劇根據電影《自有后來人》改編，為文革期間八個樣板戲之一。