五百年前，毛猴被救，逐漸長成孫悟空拜唐僧為師。取經一行途經神樹嶺時，六耳獼猴趁悟空斬妖之機幻化其形，以虛假表象挑撥師徒關系。真假美猴王戰力相當，從陸地斗至天庭，連觀音與照妖鏡亦難辨真偽。如來佛祖點破六耳獼猴本相，悟空以金箍棒擊碎幻象化身。經歷此劫后，唐僧終信弟子清白，師徒消弭猜忌重踏取經之路。