1994年，內戰仍在阿爾及利亞北部持續爆發。兩個曾是童年摯友的警員，S和Lotfi正驅車駛往撒哈拉沙漠，尋找正在潛逃的恐怖分子阿布·萊拉。Lotfi很擔心自己脆弱的朋友會被彌漫在首都的死亡與恐怖擊垮，一心想要讓他遠離那里。由于S不斷變化的精神狀態，影片不斷在S的夢境與現實中切換。他們在廣闊無垠的沙漠中的征程，逐漸變成了他們與內心創傷和暴力的對峙。影片入圍了戛納電影節的國際影評人周單元，并獲得金攝影機獎提名。