明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進(jìn)飾）目睹門馬黨與修道館之戰(zhàn)后，拜入修道館館主矢野本五郎門下。因生性好斗遭師考驗(yàn)，幸得老僧指點(diǎn)抱樹入水沉溺多日終悟道。經(jīng)調(diào)教后柔道突飛猛進(jìn)，于對(duì)門馬黨之戰(zhàn)中一戰(zhàn)成名。某日神秘高手前來挑釁卻未及交手便離去，此后三四郎邂逅美女小夜（轟夕起子飾）并墜入愛河，方知其父竟是比武對(duì)手——柔術(shù)大師村井（志村喬飾）。最終對(duì)決中，矢野本五郎現(xiàn)身以柔道真諦化解宿怨，村井心服口服，小夜亦在父親見證下與三四郎締結(jié)良緣。