故事發(fā)生在地大物博風(fēng)景壯麗的新疆，艾薩是一個從小到大都在這里長大的土生土長的新疆男孩。艾薩出生在一個并不富裕的家庭之中，母親的患病讓家里的經(jīng)濟條件雪上加霜。母親不僅喪失語言功能且時常離家出走，艾薩必須在上學(xué)之余看護隨時可能發(fā)病的母親，他始終將這份責(zé)任默默扛在肩上。凱麗比努爾是艾薩最親密的朋友，兩人共同照料一只小羊，在麥田與沙地中追逐嬉戲。他們分享著彼此的快樂與困惑，用純真的友誼對抗生活的艱辛。隨著母親病情惡化，艾薩不得不面對人生首次直擊生命本質(zhì)的離別；凱麗比努爾因家庭變故需隨父母遷居異地，兩個孩童在漫天黃沙中經(jīng)歷成長道路上最樸素卻深刻的告別儀式。影片通過真實自然的影像紀(jì)錄，呈現(xiàn)了人生成長中最初的失與得。