15年前的第一次斯佛魯千德大戰(zhàn)中，佛倫女王用盡其力量制造了魔族無法生存的結(jié)界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了結(jié)界，魔王軍退至北之都，伺機(jī)反撲。15年后，隨著女王的力量的減弱了，魔王軍又開始了瘋狂的反撲。在斯塔卡特村這個(gè)禁止外人接近的小村子里，正在慶祝豐收祭典而上路的哈梅爾和芙蕾特在途中遇到了受魔王軍襲擊的斯佛魯千德戰(zhàn)士，這名戰(zhàn)士正是為了接芙蕾特而來，然而卻被魔族種上了種子，在他告訴村長的時(shí)候種子爆發(fā)成為魔族植物追殺公主芙蕾特，村人為阻擋怪物紛紛被擊倒，此時(shí)的哈梅爾受到某種刺激而彈奏了莫扎特的《安魂曲》消滅了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而無法接受，哈梅爾在村里人（實(shí)際上是負(fù)責(zé)守護(hù)芙蕾特的神官戰(zhàn)士）的拜托，說服芙蕾特，與此同時(shí)，魔族的冥法軍也襲擊了村子，在哈梅爾演奏的柴可夫斯基《胡桃鉗組曲》《傀儡》音樂中，村人化為傀儡與敵人同歸于盡，兩人從此走上了回斯佛魯千德的道路。在路上，哈梅爾遇到了小時(shí)的伙伴萊艾爾并且結(jié)伴同行。兩名能演奏魔曲打倒魔族的人自然引起了魔族的注意，他們同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了其中一人正是他們尋找的魔王接班人。逐漸恢復(fù)兒時(shí)記憶的哈梅爾痛苦地意識(shí)到了自己的兩條前程——人或者魔。隨后他們又遇到了達(dá)魯謝紐的王子多倫，到達(dá)達(dá)魯謝紐的時(shí)候戰(zhàn)火已經(jīng)燒遍整個(gè)國家，而哈梅爾卻在無意識(shí)之中殺死了達(dá)魯謝紐的國王，并且現(xiàn)出了魔族的原形并被萊艾爾看到了影子。受到懷疑的哈梅爾與其它三人一起趕赴斯佛魯千德。然而，到達(dá)斯佛魯千德并非是終點(diǎn)，只是一場悲劇的開始……