15年前的第一次斯佛魯千德大戰中，佛倫女王用盡其力量制造了魔族無法生存的結界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了結界，魔王軍退至北之都，伺機反撲。15年后，隨著女王的力量的減弱了，魔王軍又開始了瘋狂的反撲。在斯塔卡特村這個禁止外人接近的小村子里，正在慶祝豐收祭典而上路的哈梅爾和芙蕾特在途中遇到了受魔王軍襲擊的斯佛魯千德戰士，這名戰士正是為了接芙蕾特而來，然而卻被魔族種上了種子，在他告訴村長的時候種子爆發成為魔族植物追殺公主芙蕾特，村人為阻擋怪物紛紛被擊倒，此時的哈梅爾受到某種刺激而彈奏了莫扎特的《安魂曲》消滅了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而無法接受，哈梅爾在村里人（實際上是負責守護芙蕾特的神官戰士）的拜托，說服芙蕾特，與此同時，魔族的冥法軍也襲擊了村子，在哈梅爾演奏的柴可夫斯基《胡桃鉗組曲》《傀儡》音樂中，村人化為傀儡與敵人同歸于盡，兩人從此走上了回斯佛魯千德的道路。在路上，哈梅爾遇到了小時的伙伴萊艾爾并且結伴同行。兩名能演奏魔曲打倒魔族的人自然引起了魔族的注意，他們同時也發現了其中一人正是他們尋找的魔王接班人。逐漸恢復兒時記憶的哈梅爾痛苦地意識到了自己的兩條前程——人或者魔。隨后他們又遇到了達魯謝紐的王子多倫，到達達魯謝紐的時候戰火已經燒遍整個國家，而哈梅爾卻在無意識之中殺死了達魯謝紐的國王，并且現出了魔族的原形并被萊艾爾看到了影子。受到懷疑的哈梅爾與其它三人一起趕赴斯佛魯千德。然而，到達斯佛魯千德并非是終點，只是一場悲劇的開始……