東漢末年，劉室王朝氣數(shù)已盡，內(nèi)有十常侍禍亂朝綱，顛倒黑白；外有張角兄弟扯起"蒼天已死，黃巾當(dāng)立，歲在甲子，天下大吉"的叛旗；更有一代權(quán)臣董卓只手遮天，引起各地豪杰不滿。在此期間，漢室宗親中山靖王之后劉備玄德（中村大樹配音）結(jié)識張飛翼德（藤原啟治配音）和關(guān)羽云長（辻親八配音），三人于桃園結(jié)為兄弟。三兄弟以平定黃巾軍起家，逐漸成為割據(jù)一方的勢力。隨著袁術(shù)、袁紹（速水獎配音）、曹操（渡哲也配音）等諸侯逐鹿中原，赤壁之戰(zhàn)成為決定天下格局的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。孫權(quán)（佐藤智惠配音）、周瑜（綠川光配音）統(tǒng)領(lǐng)的東吳與劉備聯(lián)盟，借諸葛亮（石冢運(yùn)升配音）之智在赤壁火燒連營。此后魏蜀吳三國鼎立，諸葛亮六出祁山未竟全功，最終在五丈原病逝。本片為日本漫畫家橫山光輝根據(jù)中國古典名著《三國演義》創(chuàng)作的動畫作品，完整呈現(xiàn)了從桃園結(jié)義到三分歸晉的歷史長卷。