小男孩湯姆（瑞恩·博克RyanBurke飾）過生日時，媽媽請來小丑演員理查德·格林多（羅斯·諾貝爾RossNoble飾）表演助興。這個綽號"針"的小丑因技藝拙劣遭孩子們嘲弄，又在表演中被意外引發的火災吞噬而慘死。六年后湯姆（湯米·奈特TommyKnight飾）再次舉辦生日派對，童年幸存者們齊聚現場。隨著夜幕降臨，理查德腐爛的尸體突然破土而出，以扭曲變形的姿態展開血腥復仇。這個未能完成表演就死去的小丑用生銹的縫紉工具和腐尸毒素殘害派對賓客，將生日蛋糕變成殺人陷阱。湯姆在舊友幫助下設法對抗怪物，最終用廚房剪刀刺穿小丑核心完成反殺。然而當眾人以為危機解除時，沾血的生日禮物盒突然蠕動起來，暗示詛咒仍在延續。