電影《鏡子的另一面：紐波特民歌藝術節1963~》收錄了MurrayLerner導演拍攝的鮑勃·迪倫在1963至1965年紐波特民歌節的演出影像，呈現其音樂風格蛻變歷程。1963年迪倫以青澀姿態與瓊·貝茲同臺獻唱，手持木吉他演繹抗議歌曲；1964年他已成為全場焦點，演唱《Mr.TambourineMan》等新作并獲貝茲與約翰尼·卡什贊譽；1965年攜電聲樂隊演繹《Maggie'sFarm》引發觀眾席的歡呼與噓聲交織，隨后雖因節奏爭議返場演奏原聲版《Mr.TambourineMan》與《It'sAllOverNow,BabyBlue》，但其突破性表演徹底顛覆民歌傳統。影片記錄了迪倫從初露鋒芒的創作型歌手蛻變為打破流派桎梏的音樂革新者的過程，同時展現朱蒂·柯林斯、奧黛塔等民歌代表人物的舞臺表現，以及瓊·貝茲與迪倫從合作到見證其轉型的關系變化。